Weniger Suchen. Mehr Entscheiden.

Digitale Lösungen für Banken & Finanz­dienstleister

Gläserne Fassade von Hochhäusern vom Boden in den Himmel fotografiert.

In Banken und Finanzinstituten dreht sich alles um Vertrauen, Tempo und Transparenz. Doch gerade beim Workflow-Management zeigt sich häufig Optimierungsbedarf: Banking-Prozesse werden manuell gesteuert, Dokumente werden gesucht statt gefunden.

Genau hier setzen wir an – mit einer Lösung zur Prozessdigitalisierung, die für Klarheit und Tempo sorgt. Unsere speziellen Workflow-Templates, die gezielt auf die Bedürfnisse von Banken und Finanzdienstleistern ausgelegt sind, erleichtern den Einstieg erheblich – automatisiert, sicher und revisionskonform.

Workflows, die Banken wirklich weiterbringen

Wir kennen die Herausforderungen von Banken aus der Praxis – insbesondere die Anforderungen der MaRisk, BAIT und GoBD. Gemeinsam mit unserem Partner „Die Digitalwerker“ bieten wir Ihnen vorkonfigurierte „Out of the Box“-Workflows, die sich sofort einsetzen lassen. Diese Lösungen basieren auf der Low-Code-Plattform JobRouter, sind schnell anpassbar und reduzieren typische Projektrisiken erheblich. Ob Kontoeröffnungsanträge, Compliance-Berichte oder Zahlungsbelege – Ihre Dokumente sind jederzeit auffindbar, korrekt verschlagwortet und rechtssicher archiviert.

Bild einer Frau mit Tablet und einem Mann mit Kaffee, beide im Büro.
Effizienz und Sicherheit für Banken

Ihre Vorteile mit einem DMS für Banken und Finanzwesen

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Dokumentenzugriff in Sekunden

Kein Jonglieren zwischen Papierstapeln und Scans. Alle relevanten Unterlagen wie Kontoauszüge, Hypothekenverträge und Anlagepläne sind zentral verfügbar – auch für Teams an verschiedenen Standorten.

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Revisionssicher & GoBD-konform

Erfüllen Sie aufsichtsrechtliche Anforderungen wie MaRisk und BAIT spielend leicht: Das DMS sorgt für rechtssichere Ablage, automatische Protokollierung und klare Berechtigungen für alle Finanzdokumente.

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Standardisieren & beschleunigen

Automatisierte Workflows entlasten Ihre Fachabteilungen – z. B. bei der Bearbeitung von Kreditprozessen, der Verwaltung von Anlageportfolios oder der Erstellung von Jahresabschlüssen.

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Schnittstellen zu Ihren Systemen

Nahtlose Anbindung an Ihre Bankensoftware, Ihr ERP oder Ihre Archivlösung – damit Ihre Prozesse wirklich durchgängig digital laufen, von der Kontoeröffnung bis zur Anlagenverwaltung.

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Besser entscheiden – in Echtzeit

Mit aktuellen Dokumenten, sauberer Datenlage und klaren Workflows können Sie fundierter, schneller und sicherer entscheiden – ob bei Kreditentscheidungen oder Anlageempfehlungen.

Typische digitale Workflows für Banken

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Posteingang

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Vorstandsbeschluss

Office File Doc Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Projektdokumente

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Unterweisung Arbeitssicherheit

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Ad-hoc-Workflow

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Reisekostenabrechnung

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Händlerdokumentation

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Buchungsschnittstelle

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Erinnerungsautomatik

Typische Einsatzbereiche

Wie funktioniert die Digitalisierung im Finanzwesen?

1

Zentraler Dokumenteneingang für alle Formate

Egal ob PDF, Papier oder E-Mail: Alle Dokumente werden automatisch dem richtigen Vorgang zugeordnet.

2

Intelligente Erkennung & Indexierung

Dank OCR & Metadaten-Erkennung werden Dokumente zuverlässig klassifiziert – Kopf- und Fußdaten inklusive.

3

Workflow für Freigabe & Bearbeitung

Digitale Prozesse mit Rollen- und Rechtemanagement, Stellvertretungsfunktionen und Eskalationslogik.

4

Integration in Banking- & ERP-Systeme

Alle Informationen landen direkt im richtigen System – ohne manuelle Zwischenschritte.

5

Rechtskonforme Archivierung & Versionierung

Dokumente werden GoBD-konform gespeichert, gesetzliche Aufbewahrungsfristen automatisch berücksichtigt.

6

Echtzeit-Auswertungen & Protokolle

Behalten Sie Fristen, Bearbeitungsstände und Compliance-Vorgaben im Blick – mit nur wenigen Klicks.

Darum mit Steigauf

1:0 für Ihr digitales Finanzmanagement

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Branchenwissen trifft Technologie

Wir sprechen Ihre Sprache und bieten praktikable, robuste Lösungen für Ihre Banking-Prozesse.

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Maßgeschneiderte DMS-Lösungen

Jede Softwarelösung wird individuell auf Ihre Abläufe abgestimmt, von der Kontoeröffnung bis zur Kreditabwicklung.

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Persönliche Betreuung und Schulung

Wir begleiten Sie von der Planung über die Einführung bis zum Support – mit besonderem Fokus auf die Anforderungen von Banken und Finanzdienstleistern.

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Sicher, zukunftsfähig, leistungsstark

Mit unserer Lösung sind Sie optimal für kommende Anforderungen gemäß MaRisk und BAIT gerüstet.

Vollends zufrieden!

Das sagen unsere Kunden

Der abteilungsübergreifende Workflow zur Rechnungsprüfung reduziert die Durchlaufzeiten der Belege von drei bis vier auf nur noch ein bis zwei Tage. Wir konnten dadurch nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern unseren Mitarbeitern auch die Arbeit erleichtern.

Andreas Seider,
verantwortlicher DMS-Projektleiter
Peter Fink GmbH

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir für diese Projekte den richtigen Partner gewählt haben, und würden uns jederzeit wieder für die Firma Steigauf entscheiden.

Johanna und Veronika Kamm,
Geschäftsführung
Huber Technik GmbH & Co. KG

Wichtigstes Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Dokumentenmanagement-Systems war die Integrationsfähigkeit in das ERP-System.
Mit DocuWare war eine gute Anbindung an unsere Warenwirtschaft gewährleistet.

Carol Smolawa,
IT-Manager
BEGO Bremer Goldschlägerei

Insgesamt hatten wir viele Wünsche und freuen uns, dass am Ende wirklich alles umgesetzt werden konnte! Von den Lehrern erhalten wir durchweg positives Feedback.

Stefan Kaudelka,
Head of ICT
Leipzig International School

Durch den DMS-Einsatz haben wir unsere Eingangsrechnungsprozesse optimiert, das Papierhandling in der Finanzbuchhaltung sowie die Reibungsverluste im Workflow deutlich reduziert und die Belege schnell und zielsicher verfügbar gemacht.

Karin Manning,
Software-Entwicklung/ Projektleiterin DMS
Duttenhofer GmbH & Co. KG

Die intuitive Bedienung der Software steigert nicht nur die Benutzerakzeptanz, sie wirkt sich zudem positiv auf den ROI aus.

Judith Schweitzer,
Assistentin des Vorstands und DMS-Projektleiterin
MOBA Mobile Automation AG

Die Einführung eines DMS war ein entscheidender Schritt in Richtung Finden statt Suchen. Alles an einem Ort zu haben beschleunigt unsere sehr heterogenen Prozesse, und bringt ein großes Maß an zusätzlicher Sicherheit. Ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung.

Dr. Cordula Niedermaier-May,
Geschäftsführung
Dr. Niedermaier Pharma GmbH

Die Einführung eines DMS war für uns DER entscheidende Schritt für die weitere Digitalisierung unserer Abläufe.

Klaus Widmann,
Geschäftsführung
Holz Kogler GmbH & Co. KG

Dank der Einführung eines DMS sind unsere Geschäftsprozessen an die modernen Möglichkeiten und an das dritte Jahrtausend angepasst worden.

Michael Staunau,
Geschäftsführung
Köln Connection Veranstaltungs-und Hallenvermietungs GmbH

Aufgrund der Einführung von DocuWare konnten wir unsere Kanzleisoftware WiNPAT mit der Ablage der Dokumente entlasten und haben dank der Volltextsuche einen schnellen Zugriff auf die erstellten und abgelegten Dokumente.

Vossius & Partner,
Leitung EDV/IT-Management
Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

Dank der Einführung eines DMS sind unsere Geschäftsabläufe insgesamt enorm verbessert worden. Durch transparente Workflows können wir die Rechnungsbearbeitung (Ein- und Ausgang) sowie auch das Beleghandling an unseren LKW-Waagen schneller und effizienter abwickeln. Hierdurch konnten wir unsere Kosten reduzieren und auch unseren Mitarbeitern die Arbeit erleichtern.

Eiko Potreck,
Geschäftsführer
OVVD GmbH

Durch die Einführung eines DMS konnten wir Arbeitsabläufe vereinfachen, digitalisieren und sicherer gestalten (Zugriffsberechtigungen und Vollständigkeit unserer Dokumente).

Thomas Frommelt,
EDV/IT
Ritter GmbH

Dank der Einführung eines DMS konnten wir allen Mitarbeitern die Suche nach sowie die Prüfung und Freigabe von  Rechnungen erheblich erleichtern. Seither kann unser kleines Buchhaltungsteam unser schnelles Wachstum besser verkraften und in allen Prozessen sehr viel effektiver arbeiten.

Stefan Schörner,
kfm. Leiter
Münchner Verlagsgruppe GmbH

Das DMS hat unser Geschäftsmodell deutlich verändert, die Abläufe sind schlanker, schneller und transparenter geworden. Dadurch ist es heute möglich, wesentlich mehr Anlagen in der gleichen Zeit abzurechnen – oder anders ausgedrückt: die kontinuierlichen Zuwächse können mit kaum gestiegenem Personalaufwand bewältigt werden.

Stephan Busch,
DMS-Beauftragter
Thermomess Wärmemessdienst AG

Bereits bei der nächsten Wirtschaftsprüfung konnten wir die positiven Effekte von DocuWare spüren.

Michael Chaussy,
EDV/Controlling
BayernBankett Gastronomie GmbH

Die Einführung von DocuWare mit dem Partner Steigauf war ein entscheidender Schritt in Richtung Innovation, der durch eine erhebliche Zeiteinsparung sowie Qualitätsverbesserung der Durchlaufgeschwindigkeiten unsere internen Prozesse stark verbessert hat.

Ulrike Späth,
kaufmännische Leiterin
Markus Späth GmbH

Die neue DocuWare-Ausbaustufe wird unseren hohen Ansprüchen mehr als gerecht. Wir haben nicht nur unseren Mitarbeitern den Arbeitsalltag erleichtert, sondern auch unsere Kosten reduziert.

Marcello Ficht,
Assistant IT/EDV sowie DMS-Projektbeauftragter
Magnetbau Schramme GmbH & Co. KG

Die Software zeigte sich als sehr gut strukturiert und ausgereift, sodass die Ausgaben enorm reduziert wurden und Anfragen nun ohne aufwändige Suchaktion sofort und direkt am Arbeitsplatz beantwortet werden können.

Christian Ascherl-Landauer,
Geschäftsführer
NGV – Nürnberger Gewerbemüllverwertung GmbH

Dank des Einsatzes von DocuWare und Job-Router können wir enorme Zeiteinsparung sowie Transparenz in unseren internen Geschäftsprozessen verzeichnen. Unsere Mitarbeiter können sehr viel effektiver arbeiten und durch die Schnittstellen zu unseren internen Softwares (Sage Wincarat (ERP) sowie Mesonic Winline (FiBu)) weiterhin ihre  gewohnte Arbeitsumgebung nutzen.

Gerd Neugebauer,
Teamleiter IT
GEALAN Formteile GmbH

Trotz der Skepsis zu Beginn bei vielen Mitarbeitern kann ich nun von einem sehr positiven Ergebnis sprechen. Alle Abläufe sind transparent nachvollziehbar und auch schnell wieder zu finden. Durch das unternehmensweite Archiv haben auch alle Niederlassungen permanenten Zugriff auf alle wichtigen Dokumente.

Dominik Henz,
Bereichsleiter ICT
BKL Baukran Logistik GmbH

Es hat ein bisschen gedauert, bis jedem der Nutzen des Archivierungssystems klar wurde. Aber jetzt möchte keiner mehr ohne das Dokumentenmanagement-System arbeiten. Die Anfragen nach zusätzlichen digitalen Archiven steigen und steigen.

Heiko Hellmann,
Leiter Arbeitsvorbereitung
Adolf Krämer GmbH & Co. KG

Endlich hat die aufwendige Ablage und das lange Suchen ein Ende. Durch die Einführung von DocuWare wurden zahlreiche Prozesse wie Bestellwesen, Archivierung der Fertigungsaufträge und Rechnungsfreigabe optimiert und vereinfacht.

Franz Olbrich,
Betriebsleitung
HABA PlattenService GmbH

Ich kann allen Unternehmen, vor allem auch kleineren Mittelständlern, die Firma Steigauf als DocuWare-Anbieter zu 100% empfehlen. Hier fühlen wir uns als Kunden bestens verstanden und absolut kompetent betreut. Vielen, lieben Dank, wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit.

Markus Stammberger,
Geschäftsführender Gesellschafter
Brillen-Mosqua GmbH

Die Einführung von DocuWare ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung. Unser Ziel ist es, unsere Arbeitsabläufe zu vereinfachen und transparenter zu machen.

Dirk Siegel,
Geschäftsführung
Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg

Durch die Einführung des DMS konnten wir bereits nach kurzer Zeit große Erfolge und effizientere Arbeitsabläufe wahrnehmen. Auch die Akzeptanz der Mitarbeiter, in Zukunft weniger mit Papier zu arbeiten, war sehr gut. Unsere Mitarbeiter sind vom DMS begeistert, da alle Informationen für die tägliche Arbeit schnell und einfach gefunden werden können.

Florian Krasser,
Leiter EDV
Rottolin-Werk Julius Rotter & Co. KG

Dank elektronischem Dokumentenmanagement sind unsere Geschäftsprozesse durchgängig schneller geworden und durch reduzierte Papiermengen leisten wir zudem einen Beitrag zum Umweltschutz.

Monika Pfahler,
Geschäftsführerin
PFAHLER Müllabfuhr GmbH
Bereit durchzustarten?

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